Ofrecemos un servicio integral de asesoramiento y apoyo en la selección y gestión de soluciones de inversión con seguro de vida PPLI y ULIP.
Nuestro equipo acompaña a los clientes en todas las etapas: desde la primera consulta hasta la transferencia exitosa de activos, la aprobación del proceso de cumplimiento y el acompañamiento continuo durante toda la vigencia de la póliza.
Nuestros principales servicios
- Selección y apertura de cuentas de inversión PPLI / ULIP
- Asesoramiento y gestión de soluciones de ahorro unit-linked
- Transferencia de activos desde cuentas de corretaje a pólizas de seguro
- Opinión experta e independiente sobre su caso
Cada solución se diseña de manera personalizada, considerando la situación del cliente, su ciudadanía y residencia fiscal.
Seleccionamos cuidadosamente la jurisdicción, la estructura de propiedad y la cobertura de seguro más adecuadas para garantizar la protección del patrimonio y una gestión eficiente a largo plazo.
Nuestro proceso de trabajo
1. Consulta inicial
Comenzamos con una consulta gratuita donde respondemos a sus preguntas, explicamos cómo funcionan las estructuras PPLI y ULIP, y mostramos ejemplos reales de planificación patrimonial. Obtendrá una comprensión clara del proceso y de los plazos estimados.
2. Diseño de la solución
Nuestros especialistas de Unit-Linked analizan sus objetivos y recomiendan una estrategia personalizada basada en más de 24 años de experiencia práctica. Ofrecemos un asesoramiento transparente, destacando tanto los beneficios como los posibles riesgos de cada alternativa.
3. Preparación de cumplimiento (Compliance)
Nos encargamos de preparar y revisar toda la documentación necesaria para garantizar un proceso de cumplimiento fluido. Gracias a nuestra preparación previa, la tasa de aprobación de solicitudes de clientes alcanza hasta un 99%.
4. Apertura de póliza y transferencia de activos
Le acompañamos en cada paso del proceso, incluyendo la firma de documentos y la transferencia de fondos, valores o activos digitales a la estructura de seguro.
Una vez abierta la póliza, seguimos brindando apoyo y asesoramiento continuo durante toda su vigencia.
Contáctenos
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