Мы оказываем комплексные услуги по подбору и сопровождению страхово-инвестиционных решений PPLI и ULIP.
Наша команда сопровождает клиентов на всех этапах — от первой консультации до успешного перевода активов, прохождения комплаенса и дальнейшей поддержки на протяжении всего срока действия полиса.
Наши основные услуги
- Подбор и открытие инвестиционных счетов PPLI / ULIP
- Помощь в подборе и оформлении накопительных решений unit-linked
- Организация перевода активов из брокерских счетов в страховые полисы
- Предоставление независимого экспертного мнения
Каждое решение мы подбираем индивидуально, с учетом гражданства клиента, его налогового резидентства и личных финансовых целей.
Мы подбираем оптимальную юрисдикцию, структуру владения и страховое покрытие, чтобы обеспечить безопасность и эффективность управления активами.
Этапы работы
1. Консультация
На бесплатной консультации мы ответим на ваши вопросы, расскажем, как работают PPLI и ULIP программы, и покажем реальные примеры структурирования активов. Вы получите полное представление о процессе и сроках его реализации.
2. Подбор решения
Наши специалисты Unit-Linked проанализируют вашу ситуацию и предложат индивидуальное решение, основанное на более чем 24 годах практического опыта. Мы всегда честно рассказываем о преимуществах и возможных рисках выбранного подхода.
3. Подготовка комплаенса
Мы заранее проверяем и готовим все необходимые документы для прохождения комплаенс-процедуры. Благодаря нашей предварительной подготовке вероятность одобрения заявки достигает до 99%.
4. Открытие и перевод активов
Мы сопровождаем вас на каждом этапе — от подписания документов до перевода активов (денежных средств, ценных бумаг или цифровых активов) в страховой полис.
После открытия полиса мы продолжаем оказывать поддержку и консультирование на протяжении всего срока его действия.
Связаться с нами
Если вы хотите узнать больше или обсудить вашу ситуацию:
- напишите нам на
- или заполните форму обратной связи ниже